El padre Henry visita la casa de Robbie Mueller, de 12 años, bajo la sospecha de que Robbie utilizó poderes sobrenaturales para matar a un joven matón que lo atormentaba. Robbie profesa su inocencia y le dice al sacerdote que hable con su amiga Heather Elliot. El padre Henry le explica que ya ha entrevistado a Heather y que ella afirma no saber lo que pasó. Cuando Henry le pone la cruz y presiona al chico para que le dé respuestas, la madre de Robbie obliga a Henry a salir de su casa.

5 años después - El padre de Heather, el detective de la policía John Elliot, todavía está afligido por la muerte de la madre de Heather el año anterior. Robbie reaparece como nuevo estudiante en el mismo instituto al que asiste Heather. La nueva atracción de Heather por Robbie irrita a Greg Forsythe, que está interesado en Heather.

Delante de Heather, Greg inicia una pelea con Robbie. De repente, Greg empieza a sangrar, a convulsionar y es lanzado repetidamente contra las taquillas por una fuerza invisible antes de ser trasladado en una ambulancia. El padre Henry observa desde la distancia.

Tras ser dado de alta del hospital, Greg lleva a Heather a dar un paseo en coche. Cuando Greg se excede con Heather, es arrojado al suelo por la fuerza. Heather patea a Greg antes de huir en su descapotable. Mientras vuelve a casa, Greg tiene un encuentro con Robbie. Después, una pieza de maquinaria agrícola se activa por sí sola y mata a Greg.

El detective Fleming llama a John a la escena del crimen y le revela que Heather es sospechosa de la muerte de Greg, y que la maquinaria agrícola misteriosamente no tenía motor en su interior. Para consternación de John, su hija continúa su incipiente relación con Robbie, de quien John sospecha que puede estar involucrado en el asesinato de Greg. John se enfrenta a Robbie en varias ocasiones, enfadando a Robbie y alejando a Heather.

El padre Henry se reúne con John y le cuenta sus sospechas de que Robbie está relacionado con una profecía que predice el mal. Esa noche, Henry casi conduce su coche fuera de la carretera cuando se descontrola inesperadamente.

En la escuela, el amigo de Greg, Matt, y otro chico agreden a Robbie en los vestuarios. Matt y el otro chico son entonces derribados por una fuerza invisible. Más tarde, el padre Henry es asesinado cuando la cruz que lleva al cuello le ahoga misteriosamente.

John descubre el cuerpo del Padre Henry y luego encuentra a Robbie en el cementerio con Heather. John se enfrenta a Robbie a punta de pistola mientras Heather profesa la inocencia de Robbie a su padre. Robbie saca su propia pistola y apunta a John. Cuando una fuerza invisible hace que el arma salga volando de la mano de Robbie, éste se lanza tras ella. John se ve obligado a disparar cuando Robbie apunta su arma una vez más. Con Robbie muerto, Heather revela a su padre que ella era en realidad la persona con la habilidad sobrenatural.