Después de encontrar su estudio de la Academia Aina en un estado de deterioro, la instructora de arte Yuri Aina abre una nueva aula para los aspirantes a estudiantes de arte en un estudio en el campo que una vez perteneció al fallido escultor Minoru Mitazuka. Mientras realiza trabajos de jardinería en el exterior durante un breve terremoto, Yuri desentierra una caja enterrada que contiene arcilla.

Yuri trabaja con Kanji Yamashita, la prometedora estudiante Kaori Hidaka, la amiga de Kaori, Aiko Mochizuki, la rival de Kaori, Reiko Tani, y la recién llegada Yuka Aoki en la preparación de los exámenes de acceso a las competitivas academias de arte de Tokio. Como Reiko le dio la arcilla de Kaori a Yuka, Kaori esculpe utilizando la arcilla desenterrada en el exterior.

Reiko se pone celosa cuando ella y Kaori reciben la misma puntuación en su primer proyecto de escultura. Reiko rompe su herramienta de afilado y coloca la hoja rota a un lado. Más tarde, una criatura se forma a partir de la arcilla maldita de Kaori sin saberlo y le roba la hoja.

Al día siguiente, Kaori se corta al encontrar la hoja incrustada dentro de su arcilla, que absorbe la sangre de Kaori. Kaori supone que Reiko ha intentado herirla deliberadamente, pero no dice nada.

En el exterior, un hombre mayor se alarma al ver que la tierra está removida en el lugar donde se enterró la arcilla. Dentro, Yuri duda de que sus alumnos puedan competir con los aspirantes a la academia de arte de la ciudad y les exige que pongan a prueba su creatividad. Durante la noche, la arcilla maldita vuelve a ser sensible y mata al hámster de la clase.

Kaori encuentra una escultura que hizo de su cabeza desfigurada cuando llega a clase al día siguiente. Kaori y Aiko suponen que Reiko ha sido la responsable, pero esto sólo motiva a Kaori a trabajar más duro para repararla. Kaori se lleva la mejor puntuación de la tarea, aunque atribuye su éxito a la inusual arcilla.

Los alumnos de Yuri se desesperan por no ser lo suficientemente buenos para ser admitidos en una escuela de arte de Tokio. Yuri recuerda que descubrió que un instructor de la academia de arte con el que mantenía una relación sentimental tuvo una aventura con un estudiante.

Cuando se queda sola al final del día, Reiko se pincha el dedo con una uña expuesta y sangra sobre una de las esculturas de cabezas. La cabeza se anima y muerde el brazo de Reiko. También se forma un ratón con la arcilla y se arrastra hasta la boca de Reiko. Al final, Reiko consigue quemar la cabeza de su mano. Reiko aplasta la cabeza después de que se arrastre.

Reiko intenta llamar al 911, pero sus manos se convierten en arcilla. Los brazos de Reiko se transforman en una boca gigante que se traga todo su cuerpo.

Kaori, Aiko y Yuri suponen que Reiko fue la responsable de la destrucción y al día siguiente encuentran la escultura de la cabeza de Kaori arruinada. Reiko, que aún siente dentro de la arcilla, grita inútilmente su inocencia a pesar de no poder ser escuchada. Kaori, sin saberlo, destroza a Reiko deconstruyendo lo que queda de su escultura y desechando los restos de arcilla en un cubo.

La criatura de arcilla se reforma tomando la apariencia de Reiko. Reiko corta la mano de Yuka, bebe su sangre y consume a Yuka en el exterior.

Después de asumir la forma de Yuka, la criatura vuelve al aula. Al quedarse solos, Yuka ataca a Kanji.

Usando la apariencia de Kanji, la criatura de arcilla ataca a Aiko a continuación. Kaori entra durante el ataque y lucha contra Kanji cortando su brazo de arcilla con un transportador. Yuri llega a tiempo para rescatar a Kaori de Kanji. Yuri deforma el cuerpo de Kanji con repetidos golpes en su cabeza de arcilla. Kaori y Yuri intentan aplastar a Kanji bajo un gran tablón de madera, pero la criatura se transforma en tentáculos de arcilla sensibles.

El hombre visto anteriormente en el exterior aparece de repente con un soplete portátil que utiliza para endurecer a la criatura. A continuación, el hombre pisotea a la criatura de arcilla hasta hacerla pedazos.

Mientras recoge los trozos, el hombre les cuenta a Yuri, Kaori y Aiko la historia del escultor Minoru Mitazuka. Trabajando de día en una fábrica de residuos industriales, Mitazuka se ganó la reputación de tener obras mal recibidas y dificultades para tratar con los galeristas. Un día, Mitazuka se encontró con un antiguo compañero de la escuela de arte, Kyozo Fushimi, que ahora era restaurador. Fushimi le propuso amueblar los restaurantes con las creaciones de Mitazuka.

Mitazuka empezó a esculpir sus criaturas como un loco, aunque nadie las compraba. Habiendo enfermado de forma terminal por su trabajo de residuos tóxicos, Mitazuka puso su sangre en la arcilla para esculpir una última criatura a la que llamó Kakame, y que pretendía que fuera su alter ego tras su muerte física.

Mitazuka descubrió que Fushimi le estaba estafando en los beneficios, lo que llevó a un enfrentamiento físico en el estudio entre los dos hombres. Fushimi mató accidentalmente a Mitazuka durante el altercado, lo que provocó que Mitazuka se desangrara en la escultura de Kakame.

Los huesos de Mitazuka acabaron convirtiéndose en polvo por su enfermedad. Cuando Fushimi derramó accidentalmente líquido sobre los residuos, el polvo se convirtió en arcilla sensible. Fushimi enterró la arcilla en el exterior y comenzó a visitar el lugar para presentar sus respetos regularmente. El hombre que cuenta la historia revela que es Fushimi.

Fushimi, Yuri, Kaori y Aiko recogen la arcilla seca para volver a enterrarla. Sin embargo, el agua del techo cae sobre una porción de arcilla, que se reanima para consumir a Kaori.

En la forma de Kaori, la criatura Kakame de Mitazuka ataca a Aiko y bebe su sangre. Fushimi consigue fundir a Kaori con un soplete.

Un repentino terremoto hace que el polvo de arcilla vuele por la habitación. Fushimi inhala inevitablemente el polvo. Fushimi sufre horriblemente cuando Kakame se arranca violentamente de su cuerpo.

Aiko ofrece su sangre a Kakame para distraer a la criatura de atacar a Yuri. Kakame crece hasta alcanzar un tamaño enorme y se dispone a tragarse a Aiko cuando Yuri lo apuñala de repente. Juntos, Aiko y Yuri apuñalan repetidamente a la criatura antes de quemarla. Kakame parece morir.

Yuri y Aiko meten la arcilla en una caja de cartón y la llevan a la Academia de Artes de Tokio con la intención de dejarla en la puerta de la escuela. Sin embargo, Yuri cambia de opinión y las dos mujeres entierran la caja en la tierra.

Una noticia revela que Kyozo Fushimi fue encontrado muerto en la Academia Aina y se presume que está involucrado en las desapariciones de Yuri y sus cinco estudiantes desaparecidos.

Con el tiempo, la caja de cartón se descompone y la zona que rodea el lugar de enterramiento se convierte en un vertedero. Expuesto a los elementos y reanimado una vez más, Kakame muta en una forma monstruosa que lleva las cabezas de todos los estudiantes muertos. Kakame se transforma gradualmente con la vegetación circundante hasta que sus extensas raíces arbóreas comienzan a desmoronar los cimientos de los edificios de todo Tokio.