Gabriel, un oficinista temporal de día y aspirante a compositor de Broadway de noche, establece contacto visual con Mark, un bailarín go-go en un bar gay. Los dos se encuentran de nuevo en el metro esa misma noche, y vuelven a casa de Gabriel para tener sexo. El intento se ve frustrado primero por Katherine, una amiga de Gabriel que aspira a ser actriz y que está obsesionada con su papel en una adaptación de Salomé ambientada en una cárcel de mujeres, y luego por Rich, el compañero de piso de Gabriel, que vuelve a casa con su novia Judy y tiene planes similares (y conflictivos) para el apartamento.

Gabriel y Rich discuten sobre quién de los dos puede usar el apartamento esa noche y deciden resolver el asunto lanzando una moneda. Cuando Gabriel pierde el lanzamiento de la moneda y él y Mark tienen que marcharse, Gabriel busca a su amigo Perry para pedirle el uso de su casa. Por desgracia, mientras Perry acompaña a Gabriel y a Mark hasta allí, se encuentran con el ex novio de Perry. Perry y su ex se reconcilian entre lágrimas y vuelven a casa de Perry, frustrando a Gabriel y Mark una vez más. Los dos deciden entonces ir a un club gay a bailar. Allí, una travesti maliciosa, Miss Coco, acorrala a Gabriel en el baño. Ella habla mal de Mark a Gabriel, diciéndole de la vez que engañaron - que suena muy parecido a cómo Gabriel y Mark se conocieron - y cómo Mark se fue abruptamente después de llegar al clímax, dejándola con un número de teléfono falso para arrancar. Aplastado por esta noticia, Gabriel decide marcharse.

Mark sigue a Gabriel hasta su apartamento y el de Rich para hablar - y también porque ha dejado las llaves de su casa allí. Entran a buscar las llaves e intentan hablar mientras Judy media, en topless. Mark afirma que, si bien es cierto que una vez tuvo un truco con la señorita Coco, en realidad fue ésta la que intentó aprovecharse de él grabando en secreto su encuentro sin el consentimiento de Mark. Gabriel acepta esta historia, pero sigue sin confiar en Mark, por lo que éste se marcha enfadado. Judy encuentra entonces las llaves de Mark, y Gabriel persigue a Mark con ellas hasta el metro. Justo cuando parece que Mark se ha ido para siempre, reaparece; después de todo, él y Gabriel han establecido una conexión.

Tras reconciliarse, deciden ir a comer, pero se encuentran con Katherine y algunos de sus amigos del teatro en una cafetería, donde Katherine monopoliza la conversación. Gabriel termina por estallar contra ella, y Katherine, humillada, se derrite y se va enfadada. Gabriel la persigue y le pide disculpas; suavizan las cosas y Katherine y sus amigos se marchan. Al amanecer, Mark le da a Gabriel su número de teléfono, se besan y Mark se va a casa. Gabriel llama al número de un teléfono público cercano y se siente aliviado al saber que es el número real de Mark. Aunque no llegan a encontrar un lugar para el truco, Mark y Gabriel forman en cambio una relación incipiente que va más allá de la simple relación de una noche que habían intentado al principio.