Wyatt Goodwin se encuentra con su viejo amigo Christian en una calle de Nueva York. Como ambos se están recuperando de sus rupturas, Wyatt comienza a alojarse en el apartamento de Christian. Sin que Christian lo sepa, Wyatt cree que se avecina una guerra con criaturas que han poseído secretamente a huéspedes humanos. Wyatt cree que está entre los pocos elegidos con la capacidad de reconocer a las personas corruptas.

Christian comienza un romance con su jefa Mara. Christian y Mara intentan emparejar a Wyatt con Sandy, la amiga de Mara.

En medio de la noche, Wyatt recibe una llamada telefónica de una voz masculina disfrazada. La voz le dice que Christian sigue siendo humano, pero que Wyatt debe abandonar la ciudad para prepararse para la guerra que se avecina. También le recuerda a Wyatt que nunca debe mirar a los infectados directamente a los ojos.

Wyatt encuentra una vieja fotografía de su ex-prometida Hannah en la que su rostro está distorsionado. Wyatt visita al psiquiatra Dr. James Calvino en el parque y llega a sospechar que el doctor está infectado. La voz masculina distorsionada sigue obligando a Wyatt a preparar herramientas para la guerra en el sótano de Christian.

Wyatt sueña con un hombre con una máscara de gas que ataca a Christian. La voz distorsionada en el teléfono se convierte en la de una mujer cuando le dicen a Wyatt que los monstruos son vulnerables al ácido y que tres truenos señalarán el comienzo de la guerra. Wyatt compra ácido sulfúrico.

Mara le dice a Christian que lo van a despedir. Más tarde, Mara se pasa por el apartamento para pasar el rato con Wyatt y Christian. Cuando Christian va al mercado a comprar té, Wyatt lleva a Mara al sótano. Pensando que Mara era la voz femenina del teléfono, Wyatt le presenta sus preparativos de guerra y le pide más instrucciones, así como información sobre la infección. Confundida y asustada por el comportamiento de Wyatt, Mara insiste en marcharse. Cuando Christian regresa, Wyatt le entrega un papel en el que explica su preocupación por las escuchas de los infectados y la próxima guerra contra los monstruos disfrazados.

Otra llamada telefónica le dice a Wyatt que la infección se ha extendido demasiado y que ya es demasiado tarde. Christian convence a Wyatt para que venda su armamento y acuda a un psiquiatra para recibir asesoramiento. Wyatt visita a Sandy. Wyatt intenta disculparse con Mara, pero es testigo de la transformación de su rostro.

Christian decide escuchar las reclamaciones de Wyatt en su totalidad. Con la batalla que supuestamente comienza en 40 minutos a las 6 de la tarde, Wyatt se prepara para salir de la ciudad y Christian acepta ir con él. Cuando llegan al coche, se oyen truenos en el cielo, lo que hace que Wyatt se refugie en el sótano.

Wyatt le cuenta a Christian la transformación de Mara. Para aplacar a su amigo, Christian acepta llevar un traje de plástico y una máscara de gas para evitar la infección. Wyatt sospecha que Christian se ha transformado. Christian acepta que Wyatt lo ate a una silla. Wyatt pone una bolsa de papel sobre la cabeza de Christian y lo sujeta.

A las 6 de la tarde, Christian parece comenzar a transformarse debajo de la bolsa. Wyatt se prepara para verter ácido sobre Christian mientras la metamorfosis parece continuar. Wyatt se detiene y retira la bolsa de papel en su lugar. Christian se revela sin cambios mientras sonríe a su amigo.