Tzod escala una montaña nevada para llegar a una cueva formada por una enorme calavera. En su interior, Tzod encuentra la última "flor" del mundo, una flor azul imbuida de un gran poder mágico.

Armado con una espada, "El Guardián" impide que Tzod se lleve la flor alegando que la humanidad no está preparada para las revelaciones que contiene. Tzod señala que el poder de la flor se está debilitando y dice que una espora ya ha bajado flotando por la montaña hasta el hombre. Asombrado por sus declaraciones, el Guardián le pide a Tzod que le explique lo que ocurrió en el mundo de abajo mientras dormía.

Tzod cuenta que era la reina de una tribu del pantano. En el curso de la expansión del imperio de su padre, Lord Pyrantin envió soldados liderados por el señor de la guerra Mongrel para tomar la tierra de Tzod. A pesar de utilizar la magia de la flor para defender a su pueblo de la matanza de Mongrel, Tzod fue capturada y llevada a la ciudad de Pyre.

Lord Pyrantin convoca a Ghal-Sur, un bibliotecario de los eruditos del panteón Asher, para que haga una crónica de su sometimiento de Tzod. Mientras Pyrantin se prepara para azotar a Tzod, Mestizo le habla de su llama azul. Pyrantin pide ver una demostración de la magia de Tzod. Tzod convoca fuego azul que quema la cara de Pyrantin. Ghal-Sur interviene para proteger a Tzod cuando Mestizo toma represalias. Pyrantin apresa a Tzod y a Ghal-Sur. Pyrantin acusa a Mestizo de permitir intencionadamente que Tzod le agreda. Pyrantin se venga de Tzod haciendo que su ejército queme su pantano.

Ghal-Sur convence a Tzod de utilizar el poder de la flor para escapar de la mazmorra. Cuando Pyrantin viene a detenerlos, Tzod utiliza la magia para desintegrar su caballo y ahogar a Pyrantin en el barro. Mongrel observa desde la distancia cómo Ghal-Sur apuñala repentinamente a Tzod para robarle la flor. El cuerpo de Tzod se hunde en el barro. Ghal-Sur regresa al panteón mientras Mongrel se convierte en el nuevo rey de Pyre.

El Guardián se pregunta cómo Tzod volvió a la vida. Tzod explica que los sueños durante la muerte le mostraron lo que sucedió después.

Tras alejarse de sus compañeros eruditos durante varias temporadas, Phae-Agura regresa a Pyre para encontrar a los campesinos sublevados contra su orden, que ahora controla la ciudad acaparando conocimientos. Un mendigo le cuenta a Phae-Agura que, durante su ausencia, la muerte de Mestizo dejó al reino sin heredero, y que los hambrientos ciudadanos ahora guerrean con los eruditos que los someten mediante el analfabetismo.

Phae-Agura asiste a una reunión de eruditos en la que el Gran Inquisidor Uruq desestima las preocupaciones de los campesinos que intentan quemar sus libros. Uruq también rechaza la propuesta de educar a los plebeyos como solución para sofocar su levantamiento.

Phae-Agura muestra a Uruq que su búsqueda ha tenido éxito y que ha recuperado un texto sagrado escondido en un templo hundido. Sin embargo, Uruq es incapaz de descifrar la escritura.

Uruq lleva el tomo a Ghal-Sur, que se mantiene prisionero en secreto, aunque lleva una boa de flores alrededor del cuello y se alimenta de doncellas a las que drena la sangre para mantener su limitada magia. Uruq le dice a Ghal-Sur que cree que el libro contiene el ritual que Ghal-Sur ha buscado durante mucho tiempo para desbloquear el verdadero potencial de la flor.

Uruq negocia traer a Ghal-Sur lo que necesita para llevar a cabo el ritual a cambio de compartir el poder de la flor. Los dos hombres utilizan la magia para introducir a los aldeanos. A continuación, los campesinos son atraídos a la ciudad, donde libran una salvaje batalla contra los eruditos. Mientras la sangre fluye, Ghal-Sur traduce un encantamiento que convoca la sangre para formar una crisálida a su alrededor. Ghal-Sur emerge transformado y poseído por el poder. Un ojo aparece en el torso de Ghal-Sur y entra también en Uruq.

Phae-Agura intenta calmar a los insurrectos prometiendo enseñarles a sobrevivir y a cultivar. Uruq interrumpe. Uruq utiliza su nueva magia para masacrar a los campesinos y a los eruditos que intentan detenerlo.

Phae-Agura se enfrenta a Uruq por sus ansias de poder. Uruq se prepara para matar a Phae-Agura cuando Ghal-Sur recita otro hechizo que crea un ojo gigante en el cielo. El ojo emite fuego azul que mata a Uruq. Ghal-Sur adquiere mayor poder.

Tzod le cuenta a El Guardián que, tras ser liberado, Ghal-Sur destruyó el panteón, quemó todos los libros, masacró a los eruditos y utilizó los secretos robados a la floración para crear un ejército de discípulos. El Guardián continúa derrumbándose mientras dice que no desea escuchar más sobre el dolor del mundo.

El ejército de Ghal-Sur sigue conquistando la tierra. En una ciudad asediada, un arquero dispara una flecha que atraviesa un trozo de flor inadvertido de la boa de Ghal-Sur. El arquero muere igualmente y la ciudad es arrasada.

Tras la marcha del ejército de Ghal-Sur, Gull y su esposa Dae emergen de los escombros como únicos supervivientes. Gull encuentra el trozo de flor. Sin saber qué es la flor, la pareja la pone en el fuego del hogar. La luz azul resultante les proporciona momentáneamente visiones hipnóticas. Varios espadachines regresan y matan a la pareja.

Tzod le pide al Guardián que le cuente una historia. Tzod cuenta la leyenda de la creación de la humanidad.

Durante una guerra entre los dioses, la cabeza de un dios decapitado derramó sangre en el cielo, llenándolo de luz y oscuridad. El sueño moribundo del dios convocó a sus hijos a levantarse. Un hijo soñó con la humanidad, que creó a los humanos que vivían en sus sombras.

Un hombre aprendió que los dioses eran crueles cuando su amante murió y su oración para que resucitara fue rechazada. Jurando venganza, este hombre lideró una revuelta contra los dioses. Se convirtió en Vidente, el Primer Rey del Hombre. Vidente y su ejército persiguieron a los dioses hasta que finalmente mató al que rechazó su petición. El cráneo de ese dios caído se convirtió en la cueva de la montaña.

Uno de los hombres del rey se quedó atrás y vio cómo se formaba la flor en el lugar donde murió el dios. La flor le mostró una visión llena de muerte y desesperación para la humanidad. El hombre juró evitar que otros experimentaran esta horrible revelación dándole al hombre el don de la ignorancia. Se convirtió en el primer "Guardián" y mató a cualquiera que intentara recuperar la flor.

Un arquero acabó matando al primer Guardián. Pero después de ver la misma revelación, hizo el mismo voto de mantener al hombre alejado de la flor. El ciclo continuó hasta que el actual Guardián llegó a la montaña buscando la verdad detrás de los mitos de su juventud. También descubrió que la humanidad debe ser protegida de la revelación de que su existencia no tiene sentido.

Tzod pregunta por qué el Guardián no se limitó a destruir la floración. El Guardián responde: "¿Quiénes somos nosotros para destruir los misterios de la noche?". Pero también afirma que lo habría hecho si hubiera sabido de la guerra y las luchas que se libran bajo la montaña.

Considerándose fracasado, el Guardián le dice a Tzod que le deje morir a él y a la flor. Tzod dice que no. Tzod toma la flor y le cuenta el destino del mundo y cómo llegó a encontrarlo.

En una época de industria primitiva, las fuerzas de Ghal-Sur asedian otra ciudad donde Sparrowcrow, Falconhawk y Kestrelwren planean asesinar al supuesto usurpador inmortal. Los tres guerreros, que llevan alas de planeador y máscaras de pájaro, van de polizón a bordo de una máquina voladora mientras ésta hace llover fuego sobre las murallas de la ciudad.

Sparrowcrow, Falconhawk y Kestrelwren matan sigilosamente a varios de los tripulantes de la nave. Sin embargo, su intento de derrocamiento hace que Falconhawk y Kestrelwren mueran y que la nave caiga en llamas.

Sparrowcrow dirige la nave hacia la sala del trono de Ghal-Sur en el nuevo panteón negro. Los restos en llamas abrasan a los secuaces de Ghal-Sur. Mientras Ghal-Sur utiliza la magia de florecimiento para protegerse, Sparrowcrow aprovecha la oportunidad para apuñalar a Ghal-Sur. La magia Bloom se combina con el fuego y la sangre para crear una enorme explosión que envuelve la cámara.

El líquido que le queda a Ghal-Sur se derrama en el río. El agua cae en cascada por un cañón hasta que se mezcla con el barro que contiene los huesos de Tzod. Tzod vuelve a la vida y emprende su viaje hacia la montaña.

Ghal-Sur emerge de los escombros sin ninguna magia. Después de ver un resplandor azul de la montaña, reúne a un grupo de lanceros y parte hacia la cueva de la calavera.

Tzod agradece a El Guardián su servicio mientras muere. Ghal-Sur llega con sus hombres, que disparan virotes de ballesta contra Tzod. Utilizando la última flecha, Tzod recita un conjuro que resucita a todos los Guardianes de la montaña del pasado.

Los Guardianes destruyen a los hombres de Ghal-Sur y destrozan a Ghal-Sur. Tzod arranca el corazón azul de Ghal-Sur y lo destroza. Una enorme luz azul explota, disolviendo a Tzod y a todos los demás en huesos. Una pequeña lluvia de esporas de flores nuevas cae entonces sobre la tierra.