Unos meses después de presenciar impotente el suicidio por disparo de su madre Michelle en 1989, Dylan Jacobs, que es mudo, se muda a un apartamento de Burbank con su padre Michael. Después de que Michael deje a Dylan solo para trabajar en un turno de noche como DJ de radio, Dylan encuentra un grimorio oculto que dejó el anterior inquilino.

Dylan lee un pasaje titulado "Deseo de deseo", que detalla un hechizo para conceder el deseo de tu corazón, al tiempo que advierte de un djinn engañoso que podría tomar el alma de uno como consecuencia. Dylan realiza el ritual y desea que le den voz.

Los aparatos electrónicos de todo el apartamento comienzan a encenderse solos. Dylan se esconde en el baño cuando ve aparecer una criatura sobrenatural.

Utilizando una fotografía de un periódico cercano, la entidad toma la forma de un convicto fugado que ha muerto recientemente. El djinn intenta atacar a Dylan a través de la puerta del baño e inundando la habitación con gas, pero Dylan consigue defenderse y sobrevivir.

Dylan intenta abrir la puerta principal y romper una ventana, pero descubre que está atrapado de forma sobrenatural dentro del apartamento. Dylan vuelve a luchar contra la criatura después de que ésta adopte la apariencia del anciano que antes vivía allí.

Dylan relee el grimorio y se entera de que tiene que sobrevivir una hora en presencia del djinn para recibir su deseo, de lo contrario será condenado al reino de las sombras de donde procede la criatura. El libro revela además que para desterrar al djinn, Dylan debe apagar la vela ritual después de la medianoche.

A continuación, la criatura asume la apariencia de la madre muerta de Dylan. Después de que Dylan sobrevive a varios ataques, el djinn intenta engañarlo hablando con la voz de su madre. Dylan se limita a apagar la vela y el djinn parece desintegrarse.

Sin poder hablar, Dylan se duerme. Dylan sueña con poder detener a su madre antes de dispararse. Dylan pregunta si podría haber evitado su muerte. Michelle le dice que no. Dylan llora mientras abraza a su madre.

Dylan se despierta de nuevo en la realidad por la mañana. Cuando el padre de Dylan llega a casa, el djinn ataca inesperadamente a Michael por la espalda. El djinn aplasta la garganta de Michael, dejándolo mudo y transfiriendo su capacidad de hablar a Dylan. El djinn desaparece. Dylan se da cuenta de que el djinn pervirtió su deseo mientras llora por su sufrido padre.