Noviembre de 1990 - Dos policías del estado de Connecticut paran su coche para interrogar a Zack Connors mientras Zack camina solo por un camino nevado. Zack intenta advertir a los dos hombres cuando su encuentro se vuelve físico, pero Zack es incapaz de controlar su psicokinesis inducida por la ira y ataca usando sus poderes mentales. Zack sigue siendo capturado.

El Dr. Michael Slovak llega a la comisaría. Con un saco negro sobre su cabeza que le impide usar sus poderes, Zack escucha mientras Slovak le habla del Instituto Eslovaco de Psicoquinética, donde el doctor supuestamente estudia PK para ayudarlos a controlar sus habilidades. Slovak le inyecta a Zack un suero que inhibe su psicoquinesis. Zack accede a comprometerse con el instituto después de que Slovak revela que uno de sus pacientes es Rachel Meadows, una PK con la que Zack tiene una conexión en relación con un incidente no especificado en Chicago.

Durante meses, Slovak lleva a cabo sesiones separadas con Zack y Rachel sin permitir que se vean. Slovak continúa administrando el suero inhibidor de la capacidad a sus PK mientras él mismo recibe secretamente inyecciones regulares de un suero sintético desarrollado a partir del fluido espinal de sus pacientes.

Febrero de 1991 - Zack le dice a su compañero de PK David Armstrong que cree que están desarrollando una tolerancia al suero de Slovak. Zack se enfrenta a Slovak porque el doctor rechaza continuamente sus peticiones de ver a Rachel. Después de que Zack le pone las manos encima, Slovak hace que sus guardias lo retengan en una sala de espera.

Frustrada por las punciones semanales y por no poder ver a Zack, Rachel se escapa de sus ataduras y ataca a una enfermera y a un guardia llamado Vince. Slovak finalmente somete a Rachel él mismo.

Aunque encapuchado y atado a una cama, Zack usa sus habilidades para hacer que la capucha se rompa y posteriormente se libera. Zack logra pasar a Vince y libera a David. Los dos hombres escapan al bosque para buscar a Rachel en una cabaña separada. Mientras David baja las escaleras y libera a Rachel, Zack aprende que Slovak tiene poderes de PK cuando los dos tienen una cara que involucra muebles controlados psíquicamente. Su pelea se interrumpe cuando Rachel entra y apunta un arma al doctor. Slovak cree que Rachel lo respeta demasiado como para apretar el gatillo. Rachel dispara, pero Zack usa sus poderes para mover su brazo y Slovak sólo recibe un golpe en el hombro. Zack, Rachel y David escapan afuera.

David es recapturado, pero Zack y Rachel llegan a la carretera donde secuestran un auto. Confundida sobre cómo el doctor desarrolló habilidades PK, Rachel le cuenta a Zack sobre los golpes en la columna y las inyecciones de fluido sintético que Slovak ha estado recibiendo.

Mientras los guardias Charlie Rayne y Vince permanecen en el instituto con el doctor, Slovak saca al leal PK Travis Levine de su asignación para localizar a Cole Reeves y le encarga que localice a David y Rachel. El guardia de Slovak, Kurt, acompaña a Levine.

Zack lleva a Rachel a su antigua casa, donde se reúne con su padre Michael por primera vez en diez años. Zack le revela a Rachel que mató accidentalmente a su madre cuando era adolescente mientras intentaba mostrarle lo que podía hacer. Zack y Rachel tienen relaciones sexuales.

Mientras el doctor sigue recibiendo inyecciones en el instituto, Levine y Kurt rastrean el auto secuestrado hasta la casa de los Connors. Una vez que el dúo está dentro, Kurt comienza a golpear a Michael. Mientras Rachel se esconde en una bañera, Zack baja a rescatar a su padre. Zack se prepara para derribar a Kurt, pero Levine lo detiene. Michael revela su propia habilidad psíquica cuando comienza a obligar a Kurt a arrancarle la cabeza. Sin embargo, Levine dispara y mata a Michael antes de que Michael pueda completar su ataque PK.

Levine sube a buscar a Rachel. Zack lucha con Kurt y se libera. Zack va tras Levine y los dos tienen una exhaustiva pelea física en el baño mientras Rachel se involucra con Kurt. Kurt le dispara a Rachel en la pierna, pero ella levita a Kurt en el aire y le explota la cabeza antes de colapsar en el pasillo. Zack queda noqueado. Creyendo que todo el mundo está muerto, Levine sale de la casa.

Slovak comienza a mutar por sus inyecciones. Cuando Rayne insulta al doctor, Slovak lo levita sobre una escalera y deja caer a Rayne hasta la muerte.

Zack recupera la conciencia y encuentra a Rachel desmayada. Zack la deja allí y llama a la policía para informar de lo sucedido antes de dirigirse al instituto. En su camino, llama a un hospital local y se entera de que Rachel se recuperó viva.

David recupera sus habilidades y se enfrenta a Slovak en una sala de espera del instituto. Slovak revela su plan de abrir su mente al máximo para convertirse en el psicocinético más poderoso del mundo. Luego mata a David.

Levine regresa al instituto e informa lo que pasó. Zack también llega y mata a varios guardias mientras se dirige a Slovak. Zack tiene un enfrentamiento final con Levine que termina cuando Levine es decapitado por un hacha levitada.

Slovak recibe otra inyección y muta. Zack y Slovak comienzan su enfrentamiento. Zack mata a Vince lanzándole psíquicamente un hacha. Zack y Slovak levitan mientras cada uno sangra profusamente por los ojos, los oídos, la boca y la nariz mientras se combaten psíquicamente. Ambos hombres se desmoronan por el sobreesfuerzo.

Slovak se recupera primero y escapa al auto que está afuera. Zack se recupera y toma una de las inyecciones del doctor para amplificar sus habilidades. Incluso con Slovak alejándose en la distancia, Zack es capaz de reventar psíquicamente el neumático del auto, forzándolo a volcar y a incendiarse. Slovak se arrastra de los restos mientras Zack se acerca. Los dos hombres tienen un enfrentamiento final que termina cuando Zack levita a Slovak y explota todo su cuerpo.

En el hospital, Rachel grita y hace estallar el televisor cuando oye un reportaje sobre la muerte de Slovak.