La película comienza con un suntuoso banquete en la opulenta finca del gran líder de la Yakuza, Sekiuchi (Soichiro Kitamura), jefe del Sanno-kai, un enorme sindicato del crimen organizado que controla toda la región de Kanto. Ha invitado a los numerosos líderes de la Yakuza que están bajo su control. Tras la conclusión formal del banquete, Kato, el principal lugarteniente de Sekiuchi, aparta a uno de los líderes de la Yakuza, Ikemoto, y le deja claro que está disgustado con la noticia de que Ikemoto se ha hecho amigo de un líder de la banda rival, Murase, mientras ambos estaban juntos en prisión de forma inesperada. Kato, subjefe de los Sanno-kai, ordena a Ikemoto que ponga a raya a la banda no asociada Murase-gumi, e Ikemoto pasa inmediatamente la tarea a su subordinado Otomo (Beat Takeshi), que dirige su propia banda.

Poco después se produce un incidente en un club nocturno propiedad de Murase en el que un hombre que se hace pasar por cliente es sometido inadvertidamente a un chantaje por un millón de yenes. Resulta que se trata de un miembro de la familia Otomo que ha sido plantado en el club nocturno para ayudar a desencadenar las condiciones de una guerra de bandas contra la familia Murase. Murase, que no sabe nada de su caída en desgracia con Sekiuchi, intenta mejorar la situación apoyándose en su antigua amistad carcelaria con Ikemoto, sin saber que éste tiene órdenes de acabar con su banda. Acepta varias veces el consejo de Ikemoto sin sospechar ninguna mala intención por parte de éste y cada vez debilita más su fuerza, sus recursos y su familia criminal. En uno de los incidentes, Otomo deja cicatrices viciosas en la cara de Kimura, que es el principal lugarteniente de Murase.

Cuando el polvo se asienta finalmente de la escalada de tensiones, Ikemoto y Murase son asesinados, Otomo está en una prisión de máxima seguridad, inesperadamente con Kimura, y es apuñalado dos veces en una emboscada de la prisión por Kimura en el vientre con un cuchillo improvisado. Las complejas interacciones de la película finalmente cierran el círculo y la película termina con Kato matando en secreto a Sekiuchi y tomando el control como nuevo Gran Líder Yakuza del sindicato del crimen organizado Sanno-kai.