Murat, un joven de 17 años procedente de Turquía pero que vive en Berlín (Alemania) con su madre y su hermano mayor Osman, parece estar luchando con su sexualidad mientras Osman, cabeza de familia desde la muerte del padre y conductor de taxi, insta encarecidamente a Murat a perder su virginidad con una mujer. Sin embargo, al sospechar que Murat es gay y creer que su origen turco lo hace menos persona, algunos chicos de la escuela de Murat lo acosan y golpean.

Mientras tanto, Lola, un varón turco que se viste de mujer, discute con su novio, un turco "machista" llamado Bilidikid (Billy), sobre su regreso a Turquía. Billy quiere que Lola se someta a una reasignación de sexo (de hombre a mujer) y se mude con él, pero Lola se niega, sabiendo que si se somete a la cirugía, Billy le dejará.

Tras descubrir que Lola es su hermano, repudiado por Osman y su padre por ser gay, Murat se escapa de casa y conoce a Lola en el bar en el que trabaja. Los dos comienzan a desarrollar una relación, pero Lola desaparece misteriosamente, dejando a Murat a merced de Billy, que utiliza a Murat en su negocio de ganar dinero por recibir sexo oral.

Poco después, Lola es descubierta muerta en un río. Billy convence a Murat de que sabe quién ha matado a Lola, pero cree que deben tomar el asunto en sus manos en lugar de dejar que la policía se ocupe del asunto. Dos amigos de Lola, que también trabajan en el bar, revelan a Murat que cuando Osman descubrió que Lola era gay, la violó. Cuando Lola le plantó cara, Osman la echó de casa. Los amigos advierten a Murat que Billy es el mismo tipo de persona que Osman.

Murat se viste de Lola, utilizando la peluca roja de Lola para fingir su identidad. Murat, con Billy en segundo plano, se enfrenta a los chicos que, según Billy, son los culpables del asesinato de Lola. Tras perseguir a estos tres chicos, Billy castra a uno de ellos y apuñala al segundo, justo cuando éste le dispara, matándolos a ambos. Murat se queda con el tercer chico, que dice no tener conocimiento del asesinato de Lola.

Al volver a casa, Murat descubre que Osman fue, de hecho, quien asesinó a Lola. Al oír la acusación de Murat y la admisión de culpabilidad de Osman, la madre de los chicos abofetea a Osman y, acompañada por Murat, abandona su casa, deshaciéndose de su hijab.