En 1938, mientras España está sumida en la guerra civil, un equipo de cine procedente del territorio en manos de los rebeldes de Franco es invitado a la coproducción en Berlín de un musical ambientado en la Andalucía del siglo XIX, que se rodará en versiones separadas en español y alemán. Al principio están contentos de trabajar lejos de su país, devastado por la guerra, pero la vida bajo el nazismo les resulta cada vez más desagradable y peligrosa.

Macarena, su atractiva estrella, no tarda en llamar la atención de Goebbels, el Ministro de Ilustración Pública y Propaganda, que está decidido a acostarse con ella. Aunque ella lo encuentra repulsivo y prefiere la compañía de Blas, el director casado de la versión española, se le deja claro que por el bien del proyecto y de las relaciones hispano-alemanas debe acceder.

Cuando señala que los extras de la película tienen un aspecto ridículo y poco auténtico, al ser altos y rubios, son sustituidos por prisioneros judíos y gitanos de baja estatura procedentes de un campo de concentración, bajo la vigilancia de guardias armados de las SS. Un extra con el que simpatiza, un apuesto ruso llamado Leo, se escapa de los guardias y ella lo introduce a escondidas en la villa donde Goebbels la ha instalado. Cuando Goebbels le llama, Leo le deja fuera de combate.

Blas se da cuenta de que este es el fin del proyecto y se apresura a ver a la esposa de Goebbels, que está al tanto de las actividades de su marido. Ella le escribe un pase que permite a Leo, Macarena y a su vestidor subir a un avión esa noche. El destino del resto del grupo, que se encuentra bajo arresto, no está claro.