La película comienza con una actuación al trote de varios personajes durante los créditos iniciales. Seok-i (Lee Je-hoon) espera ansiosamente la llegada de su novio Min-soo (Yeon Woo-jin), que ha pedido la baja en el ejército. Poco después de reunirse, se encuentran con la madre de Min-soo (Lee Seon-joo), que desconoce su relación. Seok-i decide quedarse con Min-soo y su madre en una posada cuando se da cuenta de que no hay forma de volver a casa.

Al día siguiente, después de que la madre de Min-soo se marche a la iglesia, la pareja se pone a intimar físicamente en su habitación. Sin embargo, su sesión se interrumpe cuando la madre de Min-soo regresa inesperadamente antes de tiempo y queda devastada por la revelación. Seok-i vuelve a casa esa noche. Entonces, Min-soo canta una breve confesión para su madre, diciéndole que es gay y que seguirá amando a Seok-i.

Un tiempo después, Seok-i aparece trabajando en un restaurante cuando se encuentra con Min-soo, que está de nuevo de permiso. Mientras los dos corren fuera, suena una voz en off de la conversación telefónica de Min-soo con su madre: Min-soo le dice que volverá a casa con Seok-i. Mientras tanto, cuando la voz en off termina, la pareja se besa en público.

En los créditos finales vuelve a sonar el tema del trote a cargo de cuatro intérpretes vestidos de mujer. Después, hay un breve clip de Min-soo y Seok-i en el mismo centro de visitas que al principio de la película. Mientras Seok-i se prepara para comenzar su servicio militar, se oye a su madre llamándole; los dos amantes se miran consternados al darse cuenta de otro ciclo de salida del armario.