Un vampiro ataca a la adolescente Amelia Humphries cuando regresa a su casa después del servicio religioso del pastor Jakob Fedder. Al día siguiente, el sheriff Mike Hess interroga a Jakob y a su insatisfecha ama de casa Anne sobre la desaparición de Amelia.

Durante una conversación durante la cena, Jakob, su hermano Bob y la esposa de Bob, Carol, especulan que Amelia se ha escapado con un novio. Rompiendo su habitual silencio, Anne interviene para defender a Amelia afirmando que no habría abandonado a su madre alcohólica.

Anne acude a la antigua fábrica de ginebra para reunirse con su antiguo amor Tom Low, que ha vuelto a la ciudad con su exitosa empresa de diseño para encargarse del proyecto de restauración de la tienda de Anne para el lugar histórico. Tom le dice a Anne que le sorprendió que se casara con un pastor, ya que ella solía ser aventurera. Anne le explica que, después de que Tom se fuera de la ciudad, Jakob y su iglesia estuvieron allí para consolarla tras la muerte de su madre.

Anne y Tom terminan besándose. Anne rompe la interacción romántica diciendo que no puede ser infiel a Jakob.

Ana y Tom oyen ruidos procedentes de cajas de madera en el interior del molino. Una horda de ratas sale de una caja para devorar a Tom. El vampiro "El Maestro" ataca a Ana.

Ana vuelve a casa. Con el tiempo, Ana empieza a comportarse de forma más asertiva, lo que altera el statu quo de Jakob.

Ana compra sangre de vaca a un carnicero para saciar su creciente sed de sangre. Sin embargo, al beberla, Ana vomita.

Jakob le dice a Bob que Ana no es la misma desde que se reunió con Tom. Bob sugiere que Jakob se enfrente directamente a Tom si sospecha que tienen una aventura.

Desde fuera de la ventana de su habitación, El Amo hace que Anne se masturbe. Jakob sorprende a Anne en el acto.

Después de que Anne coma gusanos vivos, su dentista, el Dr. Ganja Meda, observa que hay suciedad en los dientes de Anne. Ganja también descubre que se está formando una segunda dentadura en la boca de Ana. Ganja deja a Anne para un tratamiento de blanqueamiento dental. Anne sale corriendo con un intenso dolor después de que la luz ultravioleta del tratamiento le chamusque la boca.

Jakob busca a Tom en el viejo molino. Jakob encuentra al problemático lugareño Oscar y a su novia Ellie bebiendo. Transformada en vampiro, Amelia mata repentinamente a Oscar. Amelia se burla de Jakob diciéndole que El Maestro está en su casa. Ellie golpea a Amelia por detrás, lo que permite a Ellie y a Jakob escapar. Ellie acude a la policía mientras Jakob corre a su casa.

El vecino de al lado, Naveed Al Amin, ve a Ana agitarse salvajemente mientras intenta cerrar su cortina a la luz del sol. Naveed entra en la casa para ver cómo está Ana. Jakob regresa y encuentra a Ana alimentándose de Naveed.

Ana resta importancia al asesinato de Naveed diciéndole a Jakob que está siendo controlada. Anne admite que besó a Tom y luego le muestra a Jakob la mordedura de vampiro en su garganta. Jakob ayuda a Anne a limpiar.

El sheriff Mike Hess llega a la casa para investigar la historia de Ellie sobre el ataque de los vampiros en el molino. Para proteger a su mujer, Jakob niega haber estado en el molino, aunque Mike recupera una biblia que Jakob dejó caer allí.

Jakob propone matar al Amo para que Anne pueda volver a la normalidad, pero ésta se resiste a la idea de volver a comportarse como antes. Ana acusa a Jakob de estar celoso por el continuo interés de El Amo en ella.

Jakob y Ana registran el molino. Amelia reaparece y se burla de Jakob por sentirse incómodo con una esposa desobediente. Creyendo que puede salvarla, Jakob se abstiene de matar a Amelia. Ana mata a Amelia de todos modos.

Jakob le dice a Ana que no le gusta cómo ha cambiado. También dice que el vampirismo es su castigo por la infidelidad. Ana acusa a Jakob de tener demasiado miedo para luchar por ella. Jakob y Ana abandonan el molino por separado.

Ana regresa a casa y encuentra a Jakob en trance mientras sostiene un cuchillo en su garganta. El amo reta a Ana a que deje de dejarse arrastrar por Jakob. Ana responde que ama a Jakob. El Amo dice: "Muere o prospera, la elección es tuya" y luego obliga a Jakob a cortarse el cuello. Ana se niega a beber la sangre de Jakob, pero advierte a su marido de que su sed sólo empeorará.

Su encuentro con el Maestro reaviva inesperadamente la atracción de la pareja. Jakob y Anne tienen relaciones sexuales. Para aliviar sus oscuros pensamientos, Jakob y Anne también fuman marihuana. Después de reírse juntos, Anne y Jakob se disculpan por el comportamiento pasado y acuerdan trabajar activamente en su relación.

Jakob recibe una llamada para hacer un control de bienestar de la anciana feligresa Mattie Perkins. Jakob y Anne encuentran a Mattie muerta, lo que Jakob toma como una señal de Dios. Jakob y Anne llevan a escondidas el cadáver a su casa para que Anne se alimente de él, pero Mariana, la sospechosa esposa de Naveed, los ve llevando una alfombra y llama al sheriff.

Mientras Anne vacía el cadáver de Mattie, Jakob regresa al molino para cazar al Amo. Mike y el ayudante Colter detienen a Jakob. Cuando encuentran sus suministros para cazar vampiros, Mike y Colter arrestan a Jakob como sospechoso de asesinato en serie.

Bob y Carol llegan a la casa para una cena preestablecida y atrapan a Anne en el acto de drenar la sangre de Mattie. Bob llama a la policía. El Amo asesina a Carol y luego a Bob.

Anne se enfrenta al Amo. El Amo vuelve a cuestionar la dependencia doméstica de Anne y le pide que examine lo que ella quiere, no lo que otros quieren de ella. Ana responde que quiere vivir una vida más grande. El Amo le dice a Ana que puede hacerlo, y que por eso aún no se ha transformado del todo. El Maestro le ofrece su sangre para que Anne pueda elegir quién quiere ser en lugar de ser definida como la esposa de Jakob.

El ayudante Colter interrumpe intentando disparar a El Maestro. Jakob mata a la vampiresa clavándole una estaca por la espalda. Anne grita que matar a El Amo no fue decisión de Jakob. Mike y Colter acuerdan encubrir lo sucedido, pero le dicen a la pareja que el calvario debe terminar esa noche.

Anne sugiere vender su casa y desaparecer. También le dice a Jakob que a partir de ahora quiere tomar sus propias decisiones. Jakob pregunta si deberían buscar una cura. Ana dice que no, porque le gusta en qué se ha convertido. A pesar de que su hambre volverá, Ana le dice a Jakob que pueden tener un matrimonio feliz si establecen nuevas reglas básicas. Jakob intenta besar a Ana. Ana le enseña los colmillos.