En 2005, Otis Lort es una estrella de cine que sufre de alcoholismo. Acaba estrellando su coche y se ve envuelto en un altercado con la policía en estado de embriaguez. Se ve obligado a ir a un centro de rehabilitación, donde su consejero, el Dr. Moreno, le dice que si abandona el centro antes de que ellos digan que está listo, el tribunal lo enviará a prisión por sus violentos delitos. La Dra. Moreno le dice a Otis que tiene un trastorno de estrés postraumático, algo que él niega repetidamente, pero le anima a que investigue su pasado mediante una terapia de exposición.

Retrocediendo una década hasta 1995, Otis recuerda haber trabajado como actor infantil, acompañado en el plató por su padre, James, un antiguo payaso de rodeo. James lleva cuatro años sobrio pero está claramente al límite, maníaco y agresivo. Los dos viven en un mísero complejo de moteles donde una joven tímida vive frente a ellos. Otis está en el programa Gran Hermano a instancias de su madre, a pesar de los celos de James. Otis quiere ir a un partido de béisbol con Tom, del programa, y James acepta si Tom va a una barbacoa.

En 2005, Otis aparece comunicándose con su compañero de habitación Percy y continúa la terapia. Se resiste al proceso, considerándolo poco útil. Volviendo a sus recuerdos, Otis se acuerda de que Tom viene a la barbacoa y que James le tira a la piscina y le amenaza violentamente. Cuando le ofrecen un papel en una película que se rodará en Canadá, Otis llama a su madre, que no está segura de que James pueda acompañarle debido a su condición de delincuente sexual registrado. Esto hace que James comience a gritarle a través de Otis, que tiene que transmitir los argumentos de ambos padres.

En el presente, después de resistirse a la terapia una vez más, el consejero de Otis, Alec, le aconseja que vaya al bosque y grite lo más fuerte que pueda. A continuación, James asiste a una reunión de Alcohólicos Anónimos, donde habla de su madrastra maltratadora, de cómo se metió en el mundo de las drogas y de cómo, estando desmayado, intentó violar a una mujer, lo que le llevó a ser registrado como delincuente sexual. Solo en su habitación, Otis pasa tiempo con la chica tímida, y los dos se abrazan y él le da dinero.

James obliga a Otis a ensayar sus escenas una y otra vez, y se detiene a gritar a los vecinos por ser demasiado ruidosos. Otis le pide que pare, y le dice que nadie más le contrataría debido a su condición de delincuente sexual, y que Otis es el que manda en realidad ya que James está ganando dinero a su costa. En 2005, Otis agradece a Alec el consejo y sigue trabajando con el Dr. Moreno para controlar su ira.

En 1995, Otis finalmente se enfrenta a James y le dice que tiene que empezar a ser un mejor padre. Un furioso James lo golpea y luego se va en su motocicleta para adquirir drogas en un club de striptease. Solo, Otis pasa tiempo con la Chica Tímida, y los dos son sorprendidos por James al despertar juntos a la mañana siguiente. La Chica Tímida abofetea a James y se va, y James le pregunta a Otis cómo cree que se sentiría al ser criticado por su propio hijo, y tener que recurrir a aceptar un pago de él. Otis le dice a James que si no recibiera dinero, James no estaría presente.

James lleva a Otis a unas plantas de marihuana que ha estado cultivando en la carretera y fuma cannabis con él. De vuelta al presente, Otis vuelve a visitar el motel y se imagina encontrando allí a su padre con su disfraz de payaso de rodeo. Le dice a su padre que tiene la intención de hacer una película sobre él; James le pide que le haga quedar bien. Los dos se alejan en la motocicleta de James, que se desvanece para que Otis se aleje solo.