Noam, un joven reservista israelí que trabaja en un puesto de control mientras está en la reserva, queda destrozado cuando es testigo de cómo una mujer palestina da a luz a un bebé muerto; también se cruza con un joven palestino que está allí, Ashraf. Luego regresa a Tel Aviv, ya que ha terminado su servicio militar. Allí comparte piso con otro gay, Yali, y una mujer, Lulu, que trabaja en una jabonería. Los tres compañeros de piso llevan una vida generalmente bohemia.

Ashraf llega al apartamento para devolver el pasaporte de Noam, que se le había caído y dejado en el puesto de control. Noam lleva a Ashraf a la azotea para contemplar el horizonte de la ciudad. Hablan y Ashraf besa a Noam y pasan la noche juntos. Pronto se acuerda que Ashraf se mudará con ellos y trabajará en el restaurante de Yali como judío bajo el nombre de Shimi, ya que no podría ser abiertamente gay en los territorios palestinos como puede hacerlo en la ciudad más liberal y cosmopolita de Tel Aviv. Durante un tiempo, todo va bien para la pareja a pesar de algunos celos por parte de Yali. Sin embargo, Ashraf huye a su familia en Nablus cuando el antiguo novio de Lulu le reconoce como palestino. Ashraf no devuelve ninguna de las llamadas de Noam.

Noam está desolado por la deserción de Ashraf y se niega a salir de la cama. Cuando las noticias informan de la violencia en la ciudad natal de Ashraf, Noam se preocupa. Él y Lulu van a Cisjordania identificándose como periodistas de la televisión francesa y encuentran a Ashraf en casa de sus padres y allí los dos se besan. El futuro cuñado de Ashraf, Jihad (que es militante de Hamás), los ve y lo repudia, añadiendo que Ashraf tiene que casarse con su prima o revelará su secreto. Lulu y Noam se marchan a toda prisa, pero animan a Ashraf a acudir a su fiesta rave contra la ocupación. Ashraf se presenta y él y Noam pasan otra noche juntos.

Antes de la ceremonia de boda de su hermana, Ashraf le dice que está enamorado de un hombre. Ella se niega airadamente a creerle y Ashraf queda destrozado. Más tarde, durante la boda, escucha a la Yihad planear un atentado en Tel Aviv. Yali queda mutilada en el atentado y no volverá a caminar.

A la mañana siguiente, la hermana de Ashraf es asesinada por balas perdidas en una redada militar que busca a los responsables del atentado de Tel Aviv, ante sus propios ojos. En el funeral, Jihad promete vengarse y le dice al padre de Ashraf que su hija fue una mártir y que no morirá en vano. Jihad vuelve a exigir a Ashraf que se case con su prima, revelando un póster de la implicación de Ashraf en la rave israelí. En este punto está claro que Ashraf está amurallado y no siente ninguna esperanza de escapar de su situación. Su cuñado, Jihad, decide vengar la muerte de su novia recién casada, y mientras crea un vídeo suicida, Ashraf decide ocupar el lugar de Jihad como terrorista suicida en Tel Aviv.

Ashraf deambula por las calles de Tel Aviv con una expresión apenada y vacía. Acaba en la cafetería en la que una vez trabajó. Cuando Ashraf prepara su cinturón de explosivos, Noam lo ve desde el interior del bar donde acaba de comprar la cena de Yali y Lulu, y sale corriendo hacia Ashraf. Al ver a Noam, Ashraf se aleja del bar hasta el centro de la calle. Cuando Noam se acerca, Ashraf se gira para mirarle. Los dos se miran fijamente y comienzan a besarse cuando la bomba explota, matándolos a ambos. Las noticias informan de que Ashraf evitó más muertes al alejarse repentinamente del café hacia la calle vacía. La película termina con Noam hablando del amor que ambos compartían, preguntándose si alguna vez tuvieron una oportunidad, deseando un lugar en el que sólo puedan amarse, y esperando que la gente vea "lo estúpidas que son estas guerras", sobre una escena de los jóvenes Noam y Ashraf jugando juntos de niños en Jerusalén, con sus madres sentadas una al lado de la otra.