Aparentemente devastado por una reciente ruptura con su ex novia Brenda, Wes se detiene en un área de descanso remota para reponerse después de un agotador viaje en coche. Wes acaba siendo la única persona en el área de descanso tras tener un extraño encuentro con un camionero llamado Sharon.

El trauma de Wes se desencadena por un oso de peluche que Brenda le regaló. Las llamadas no contestadas a Brenda hacen que Wes rompa su teléfono en señal de frustración. Wes se emborracha con una botella de whisky, quema una colección de Polaroids en un pozo de fuego y finalmente se desmaya en el suelo. La luz cósmica baña a Wes mientras está inconsciente.

A la mañana siguiente, Wes se despierta y descubre que ha prendido fuego a sus pantalones. Wes se precipita al baño de hombres para vomitar.

Wes entra en una conversación con una voz que proviene de un agujero de gloria en el tabique compartido con un puesto adyacente. La entidad invisible dice ser un semidiós con un nombre casi impronunciable, por lo que Wes lo llama Gath para abreviar.

Gath advierte a Wes que no lo mire. Wes lo intenta de todos modos, lo que provoca una dolorosa y alucinante visión en la que Wes ve a Brenda transformarse en una criatura.

Wes descubre que está inexplicablemente encerrado en el baño. Gath afirma crípticamente que Wes no podrá salir hasta que "hayan terminado aquí". Wes mira al exterior y ve que Gath ha camuflado el edificio con ondas cósmicas. Después de hablar de cómo Brenda está ligada a su agitación y miseria, Gath le dice a Wes que el destino los atrajo juntos a ese baño para cumplir un propósito específico. Gath advierte además que contemplar su verdadera forma haría que Wes se transformara en una bestia insondablemente asquerosa.

Wes intenta escapar a través de un conducto de ventilación, pero el conducto le lleva misteriosamente de vuelta al mismo baño. Wes le pregunta a Gath qué tiene que hacer para que le dejen salir. Gath le dice a Wes que el universo tiene un favor que pedirle.

Gath le habla a Wes de su creación. Gath explica que su dios "padre" mayor dio a luz a Gath para aniquilar toda la vida en el universo. Los hermanos semidioses de Gath encarcelaron a su padre para detener su locura destructiva, pero la entidad mayor escapó. Ahora busca a Gath para que éste pueda finalmente trascender su forma etérea y volverse corpóreo, lo que a su vez acabará con el universo. Gath revela que Wes ha sido elegido para satisfacer las necesidades físicas de Gath y así poder evitar su evolución.

El supervisor de la propiedad, Gary, llega al exterior. A pesar de que Gath le advierte que no debe llamar la atención de Gary, Wes le pide ayuda. Gary entra en el baño, pero deja que la puerta se cierre tras él, atrapando a ambos hombres dentro con Gath. Mientras Wes escapa mentalmente a un recuerdo de haber conocido a Brenda en una fiesta en el patio trasero, Gath convierte todo el baño en un espantoso baño de sangre al masacrar brutalmente a Gary.

Como Gath sigue insistiendo en que toda la creación está en juego, Wes le pregunta qué tiene que hacer específicamente. Gath afirma que Wes necesita satisfacerlo físicamente. Después, Gath volverá a su forma etérea y su padre no podrá encontrarlo. Creyendo que Gath quiere hacerle sexo oral, Wes le mete el pene por el agujero de la gloria. Gath le explica que en realidad quiere un trozo de hígado de Wes, y que éste debe cortárselo él mismo con un trozo de cristal de espejo roto.

Cuando Wes se niega, Gath le llama egoísta. Wes cuenta la historia de su madre, que se suicidó a causa de su padre abusivo, que la llamó egoísta.

Gath desafía la incapacidad de Wes para enfrentarse a sus verdaderos sentimientos preguntándole si se cortaría el hígado por Brenda. Wes reflexiona sobre su relación con Brenda. Gath saca a relucir cómo romper la confianza de Brenda les causó a ambos una grave devastación emocional cuando Wes pensó que Brenda podía ser diferente a las mujeres anteriores.

Wes le grita enfadado a Gath a través del agujero de la gloria. La visión de la criatura provoca otra visión perturbadora en la que el oso de peluche de Brenda devora a Wes.

Wes grita que el padre de Gath venga a por él. El edificio comienza a romperse en una tormenta cósmica. Gath advierte a Wes que no puede dejar que el mundo se acabe así, porque si lo hace, Brenda desaparecerá con él y su recuerdo no valdrá nada.

Wes dice que hará lo que Gath le pide si puede ver a Brenda una vez más. Gath le muestra a Wes el feliz recuerdo de cuando le regaló el oso de peluche. Sin embargo, cuando Wes se corta dolorosamente el hígado, otro flashback revela que Wes era en realidad un asesino en serie, y que asesinó a Brenda después de que ella descubriera su colección de Polaroid de víctimas torturadas.

Los tentáculos de Gath consumen el hígado de Wes. La puerta de la caseta se abre. Wes ve la verdadera forma de Gath mientras lo baña una luz cegadora.

Wes se despierta sangrando en el suelo de un baño vacío. La voz incorpórea de Gath le dice a Wes que ha vuelto al éter y que la amenaza cósmica ha pasado. Wes se pregunta si es un héroe que ha salvado el universo. Gath responde que ambos son seres de pura destrucción, y que Wes será olvidado porque es lo que se merece. La presencia de Gath se desvanece.

Con la puerta ahora desbloqueada, Wes se arrastra hacia el exterior. Wes finalmente sucumbe a la muerte mientras se aferra al oso de peluche de Brenda.